兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能(néng)源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对(duì)柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄(chāo)底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完(wán)美(měi)？新能源的(de)每一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢(gǎn)说(shuō)不(bù)是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改(gǎi)，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外(wài)充满了(le)快活(huó)的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风(fēng)格(gé)突(tū)然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

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　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服(fú)务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其(q嫦娥五号发射时间地点在哪 嫦娥五号还在工作吗í)是通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析(xī)到这了。

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